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乌戈国的士兵穿着一种用藤条编成的铠甲，刀枪不入，遇水不湿，强悍无比。
兀突骨答应为孟获报仇，率三万藤甲兵赶来，在桃花渡口安营扎寨。
诸葛亮得到消息，率兵来到桃花渡口。
兀突骨亲自与蜀军交战，蜀军箭射枪刺藤甲兵，都不能伤害藤甲兵，只得败走。
诸葛亮得知消息，亲自到桃花渡北岸察看地形，发现了不长树木的盘蛇谷，欣喜不已，回到营寨便安排众将准备与兀突骨决战。
第二天，魏延率兵出战，兀突骨命部将奚泥出战，打败了魏延，占领了魏延的营寨。
第三天，魏延又来挑战，又被奚泥的藤甲兵打败，弃营逃走。
第四天，魏延再次打了败仗，弃营而走。
孟获、兀突骨占领了魏延放弃的营寨。
在之后的十几天里，魏延每天都率兵出战，每天都被打得弃营而逃，兀突骨穷追不舍，一直追到盘蛇谷。
兀突骨见盘蛇谷没有树木，认为不会有埋伏，便大胆追赶。
追进盘蛇谷以后，见十辆黑油柜车挡住了去路，以为是蜀军的粮车，兴奋不已。
正在此时，蜀军用山石树木封住谷口，又放火引燃黑油柜车中的火药，一时之间，炮声阵阵，火光四射，藤甲兵的藤甲能防刀枪，能渡江河，却不能防火，因此全被烧死了。
诸葛亮在山顶上望着藤甲兵的惨状，叹气道：“我虽然有功于国家，但必定折损自己的阳寿。”
孟获正在营中等待兀突骨的消息，忽然接到回报，说诸葛亮被困在盘蛇谷，便立即上马赶往盘蛇谷。
到了盘蛇谷，看到藤甲兵的惨状，才知道中计。
正在这时，张嶷、马忠率兵杀出，孟获大败，单枪匹马从山路逃走，半路上被马岱抓获。
孟优、祝融夫人等也被王平、张翼抓获。
诸葛亮令人给孟获、孟优和祝融夫人赐酒压惊，又传话给孟获，称他没有脸面再见孟获，让孟获自己回去，再率兵马前来决战。
孟获听了，哭着说道：“古往今来，从来都没有七擒七放之事。
我虽然是化外之人，但也知道羞耻。”
于是亲自到中军帐向诸葛亮谢罪，表示永远不再造反。
诸葛亮问道：“你心服口服了吗？”
孟获哭着答道：“世世代代都心服口服。”
诸葛亮亲自扶起孟获，设宴款待他，令他继续为南蛮之王，替国家守卫南蛮之地。
平定南蛮叛乱以后，诸葛亮便班师回成都了。
诸葛亮平定南蛮威震天下，两川的大小部落纷纷到成都拜见刘禅，进贡宝物。
从此以后，蜀国再也没有爆发过内乱，诸葛亮终于可以安心地北伐中原了。
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