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姜维决定趁着司马懿专权、曹芳年幼无知的机会出兵北伐。
郭淮得到消息，派陈泰出战，将蜀将句安等围困在蘜山城中。
陈泰切断了城中的水源，蜀军缺水，只得化雪解渴。
姜维得到消息，埋伏在牛头山，计划逼迫魏军回救雍州。
郭淮料到姜维的企图，一面切断蜀军的粮道，一面派兵攻打牛头山。
姜维得知粮道被切断，立即退回阳平关。
句安见没有援兵支援，被逼无奈出城投降。
魏嘉平三年八月，司马懿病逝，死前嘱咐司马师、司马昭善理国事。
曹芳封司马师为大将军，总领朝政；封司马昭为骠骑上将军。
吴太元二年四月，孙权病重，将太子孙亮托付给诸葛瑾之子、太傅诸葛恪和大司马吕岱，随后病逝，死时七十一岁。
诸葛恪、吕岱拥立孙亮继承皇位。
司马师得知孙权病死的消息，命司马昭率兵三十万攻打东吴。
司马昭兵分三路出击，令征南大将军王昶攻打南郡，征东大将军胡遵攻打东兴，镇南大都督毋丘俭攻打武昌。
诸葛恪率大军赶到东兴与魏军交战。
丁奉率三千水军率先赶来，胡遵见丁奉只有三千兵马，并不在意。
丁奉身先士卒，率领将士冲上江岸杀入魏营，魏军措手不及，被吴军打败，韩综、桓嘉被丁奉杀死，胡遵落荒而逃。
这一战，魏军大败，死伤无数，损失惨重。
司马昭见胡遵被打败，下令全军撤退。
诸葛恪得知司马昭退兵的消息，决定乘胜追击，一举消灭曹魏，于是大举进兵，包围了新城。
司马师听取主簿虞松的建议，令新城坚守不战，等吴军退走时再出兵追击。
诸葛恪下令全军猛攻新城，怠慢者斩首。
新城守将张特被迫使用缓兵之计，派人告诉诸葛恪，在被围一百天时便出城投降。
诸葛恪答应了，传令全军停止攻城。
一百天后，张特加固了防御工事，继续对抗吴军。
诸葛恪大怒，亲自到城下督促将士攻城，结果被张特一箭射中前额，带伤回营。
正在此时，军中疾病流行，兵无战心，众将劝诸葛恪退兵，诸葛恪被迫撤兵。
毋丘俭得知诸葛恪退兵的消息，率兵追杀，吴兵大败。
诸葛恪羞愧不已，担心文武百官在背后嘲笑他，便惩罚了一批官员，惹得文武官员人人自危，怨声载道。
为了控制朝政，诸葛恪令心腹张约、朱恩代替孙峻的职务，接管了御林军，引起孙峻的不满。
孙峻是孙坚兄弟孙静的曾孙，在太常卿滕胤的挑拨下，决定奏请孙亮诛杀诸葛恪。
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