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1月下旬，张学良亲赴南京秘密拜会蒋介石，寻求支持。
蒋介石答应派代理行政院长兼财政部长宋子文北上，解决热河问题。
张学良回到北平后，就开始了热河抗战的积极筹备工作。
2月2日，张学良与在北平的东北军将领张作相、王以哲等共商热河军权统一、义勇军指挥权移交军分会以及后援工作等问题。
待宋子文到达北平后，张学良与之就热河防守作了初步部署：参加热河保卫战的中国军队10万兵力成立两个集团军，每个集团军各辖三个军团。
第一集团军由张学良兼总司令，指挥东北军主力和黑龙江省两个旅，万福麟担任一个军团长（另两个军团当时未成立）；张作相为第二集团军总司令兼一军团长（该军团亦未成立），指挥的部队是孙殿英一个军团（实际上是孙的一个军）、汤玉麟的一个军团和冯占海新编第六十三军及义勇军各部。
后来又增加了张廷枢（张作相的儿子）的第12旅。
两个集团军的作战区域是：以凌南、凌源、严泉、承德公路为界，南归第一集团军，北归第二集团军。
1933年2月17日，张学良并宋子文等数十人前往热河视察，并由张学良等向日内瓦中国驻国际联盟代表团发出电稿，申明了中国政府和人民抵抗日寇侵略的决心和意志。
同时，张学良与守卫热河的将领联名向南京及全国发表通电，内称：“时至今日，我实忍无可忍，只有以武力自卫。
现已遵照中央确定的方针，选率劲旅，积极部署，决心复我河山，扬民族大义，只要有一兵一卒，我等必不退却，再接再厉。”
通电希望全国同胞同仇敌忾，一致奋起，大力支援热河保卫战。
张学良一面按照制定好的军事部署编制第二集团军，一面调兵遣将，动员他自己统率的第一集团军，做好即将开始的热河保卫战的最后准备工作。
◎日军进犯热河
张学良在战前虽是积极应战，但其军事准备却较为仓促。
而侵占热河乃为日本关东军的既定目标，因此日本侵略者的各项准备工作远比张学良要充分得多。
日本关东军占领山海关后，就认为进攻热河的时机已成熟。
于是1933年1月28日，由日本关东军新任司令官武藤信义下达了进攻热河的预备命令，并在锦州成立了进攻热河总指挥部，决定调6万日军攻占热河。
从1月30日起，驻朝鲜日军也开始奔赴东北作应援部队。
2月17日，武藤下达了进攻热河的命令，热河保卫战拉开了战幕。
2月21日，日军第6、7、8、12等四个师团主力纠集伪军共10余万人，配备坦克、铁甲车、山野炮、飞机等精良武器和运输汽车800余辆，以茂木、米山、川原部队为前锋，分三路向热河大举进攻。
北路由通辽进犯开鲁，中路由义县攻朝阳，南路由绥中入凌源。
为迎击日军，中国军队也分三路迎战：北路开鲁、赤峰方面由孙殿英所率第四十一军、汤玉麟部崔兴武骑兵第17旅、冯占海第六十三军以及义勇军李海青、刘振东、邓文部防守；中路南岭、北票由汤玉麟部董福亭步兵第38旅及义勇军耿继周部防守；南路凌源、叶柏寿、平泉由万福麟部于兆麟独立第30旅、王永盛独立第29旅等防守，其他援军也在陆续调动。
日本在军事上部署入侵热河的同时，还在外交上与中国政府进行狡辩。
2月23日，日本驻南京领事上村向中国外交部长罗文干递交了日本政府备忘录，其中写到：“热河省内张（学良）军及其他反满军队之存在，不但与满洲国主权抵触，且与热省治安恢复不能两立。”
还厚颜无耻道，此次日军攻热，乃因张军等留驻热省内，不得已而至此，其责任应由中国方面负担。
并扬言，如果张学良等部以武力抵抗，则战局有可能延伸到华北方面。
2月21日晚，日军茂木旅团并伪军500余人向开鲁大树营子义勇军猛袭，激战至22日晨6时，义勇军不敌，退出阵地。
23日，日伪军大举进攻开鲁，守军汤玉麟部第9旅崔兴武部率全旅临阵脱逃。
24日，日军茂木旅团占领开鲁，热河北部重镇失于敌手。
从2月28日开始，茂木骑兵旅团兵分左右两路纵队分别从朝阳、下洼出发，直取赤峰。
3月2日，孙殿英部丁悖庭旅在日军的攻势下，弃守赤峰。
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