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这时，傅作义在大坟口，周瑕便用电话通知他按计划迅速南进。
当晋军进至大汉口的时候，蒋军马鸿逢、夏斗寅等部即向南溃退；因晋军未能及时地乘胜追击，马、夏等部退至曲阜附近，即占领阵地，准备抵抗。
傅作义部进攻至此，即展开激烈的战斗。
因晋军附有三个炮兵团，共百余门大炮，经炮兵集中轰击．蒋军不支，退至曲阜城内。
傅部将曲阜包围进攻，战斗极为激烈。
攻城部队几度爬城，均被击退。
李生达军的段树华师，在此次攻城战役中，就牺牲了两团之众。
战斗数日，迄未攻下。
与此同时，晋军的一部向充州进攻，亦未能得手，形成了胶着状态。
张荫悟率第二路军沿胶济路向韩复榘部进击，到达临淄河岸，为韩部所阻，于是在临淄河西岸占领阵地。
王靖国军在右翼山区，冯鹏翁军在中央依托铁路线，李服膺军在左翼的开阔地区。
张荫捂令李军从左迂回到韩复榘部后方的贾涧村，令冯军从中央铁路线出击，会师贾涧村。
因李军安锡瑕师行动错误，致未达成任务，双方在临淄河上对峙二十余日。
后由张荫悟亲率轻装部队绕袭昌乐，韩军惊慌失措，始向坊子、潍县撤退，晋军一直追击到高密县。
傅作义部对曲阜、充州等地久攻不下，形成对峙之局．因而不能大举南下。
蒋介石的确以空间换来了时间，追到陈诚部以及蒋光效和蔡廷错的第十九路军运抵津浦线以后，他又得到张学良如下承诺：蒋军攻下济南城之后，东北军将正式表态拥蒋反阎、反冯。
为此，蒋决定以一部箱制陇海线上的冯玉祥所部，以主要兵团集中津浦线和阎锡山的晋军决战。
其作战部署、战线区分和作战行动是：以陈诚的第十一师、朱怀冰的第十三师、胡宗南的第一师和马鸿遴军编成中央军，沿铁路线进攻；以蒋光浦、蔡廷错的第十九路军和张乔龄骑兵旅编成右翼军，沿新泰县西方间道抄袭晋军；以教导第一师、第三师、杨胜治的第十师和山东警备旅编成左翼军，由铁路西方地区向演上、宁阳线上晋军进攻；另以许克祥师附骑兵一个团为左侧纵队，威胁晋军侧背。
刘峙于7月下旬到达充城就任总指挥职，决定于7月31日在津浦线上开始全线总攻，并命韩复榘指挥所部协同津浦线部队同时并进。
面对蒋军强大的攻势，晋军难以抵挡。
加之适值大雨，山洪暴发，给败退的晋军带来极大的困难，为蒋军的飞机轰炸提供了条件。
追至8月13日，蒋军将晋军完全击溃。
这时，津浦线上的晋军已撤至归德镇、党家庄之线，张荫悟部下的第五、第九两军退到济南，王靖国部则在小清河方面做好了退过河北的准备。
张荫悟、博作义急传口令，仓皇渡河，14日已过黄河北岸。
8月巧日早，蒋光鼎、蔡廷揩所部开始入城．至下午2时，蒋、蔡完全占领了济南。
就在蒋、阎在津浦线大战犹酣的同时，冯玉祥一方面为了策应阎锡山的晋军，另一方面为了抢先拿下战略要地徐州，于8月上旬在陇海线上又发动了全面的攻势，以徐州为目标分七路总攻。
在陇海路以南，以冯军为主分为左、中、右三路，左翼孙良诚、吉鸿昌部进出唯县，向宁陵以北地区进攻；中路孙连仲部由太康进攻归德；右翼孙殿英部由拓城进攻马牧集。
并令铁路正面的晋军、铁路以北的刘春荣部及鲁西的石友三部同时出击；郑大章部的骑兵深入敌后，展开活动；以宋哲元部为总预备队，8月61，全线开始总攻。
中路孙连仲部首先将防守河堤岭之蒋军击溃，进至勒马集；孙殿英部亦逼近马牧集，迫使蒋军左翼不得不变更阵地，向后转移。
惟宁陵一带因靠近陇海路线，蒋军有重兵防守，加以连日大雨，宁陵以北，河水泛滥，平地水深数尺，以致孙良诚、吉鸿昌部进展较慢。
冯玉祥随即将宋哲元的预备队加入左翼，协同孙、吉两部冒雨进攻，在泥水中展开猛烈的战斗。
终以连日大雨不停，士兵疲劳过甚，给养又极困难，攻势受阻，遂胶着于宁陵以北、归德以西、以迄野鸡岗、内黄之线。
蒋军阵地被迫由原来的一条直线，变成了一个直角。
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