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孟获得知诸葛亮率兵前来的消息，急忙令金环三结元帅、董荼那元帅和阿会喃元帅兵分三路出战。
诸葛亮命张嶷（yí）、张翼迎战中路的金环三结，王平迎战左路的董荼那，马忠迎战右路的阿会喃。
赵云、魏延见诸葛亮不派他们出战，便抓了几名番兵，问清路况地理，连夜杀入金环三结营中，杀死了金环三结，又分兵两路袭击董荼那和阿会喃。
赵云与马忠前后夹击，打败了阿会喃，阿会喃趁乱逃跑。
魏延在王平的配合下，打败了董荼那，董荼那败逃。
董荼那、阿会喃在逃跑途中，被张嶷、张翼抓获。
诸葛亮设宴款待董荼那、阿会喃，然后放他们回去了。
孟获得知三路大军都被诸葛亮打败的消息，勃然大怒，亲自率兵赶来，诸葛亮令王平、关羽之子关索率兵迎战。
孟获见蜀军旌旗混乱，军容不整，哈哈大笑，命部将忙牙长与王平交锋，王平、关索诈败退走，孟达亲率大军追赶。
忽然，张嶷、张翼从后面杀出，截住孟获的退路，关索、王平又转身杀来。
孟获大败，望锦带山逃窜，又被赵云杀败，只带十几个部下从山路逃走。
在山路上，孟获中了埋伏，被魏延活捉。
诸葛亮见到孟获，厉声问道：“先帝对你恩重如山，你为何造反？”
孟获答道：“西川本来就是别人的领土，刘备巧取豪夺，又自立为帝。
我世代居住在此，反倒是你们前来掠夺我的土地，怎么成了我造反？”
诸葛亮问道：“现在你服气吗？”
孟获说道：“山路狭窄才被你抓获，怎能心服？如果再次被你抓住，才肯服气。”
诸葛亮便设宴款待孟获，然后放他回去了。
孟获收拢残兵败将，在泸水扎下营寨，又召集董荼那、阿会喃及各洞酋长，说道：“如果我们与诸葛亮交战，必然中他诡计。
蜀军远道而来，现在又天气炎热，他们能坚持多久？我们只要坚守泸水，不要出战，看诸葛亮还有什么能耐！”
于是，传令在泸水沿岸修筑土城敌楼，做好防御准备。
诸葛亮率兵来到泸水岸边，将大军驻扎到树木茂密的阴凉处，又命王平、张翼、张嶷、关索在距离泸水一百里处驻扎。
正在这时，马岱率领三千兵马押送解暑药物来到军中，诸葛亮便令马岱率兵从水流缓慢的地方渡河，切断孟获的粮道，然后约会董荼那、阿会喃为内应。
马岱领命而去，趁着泸水没有毒气时渡过泸水，夺得孟获的粮车。
孟获得知马岱渡过泸水的消息，派忙牙长前来交战，被马岱打败。
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