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344年，康帝崩，子穆帝立。
明年，庾翼死，表请以其子继任，宰相何充不听，而用了桓温。
于是上、下流之间，又成对立之势了。
石勒死于333年。
明年，勒从子虎杀勒子而自立。
石虎是个**暴无人理的，然兵力尚强。
庾翼于343年出兵北伐，未能有功。
349年，石虎死，诸子争立。
汉人冉闵，为虎养子，性颇勇悍，把石虎诸子尽行诛灭。
闵下令道：“与官同心者住，不同心者各任所之。”
于是“赵人百里内悉入城”
，而“胡、羯去者填门”
。
闵知胡之不为己用，遂下令大诛胡、羯。
单是一个邺中，死者就有二十多万。
四方亦都承令执行。
胡、羯经此打击，就不能再振了。
先是鲜卑慕容廆，兴于辽西，兼并辽东。
至其子皝，迁都龙城[129]。
慕容氏是远较前、后赵为文明的。
地盘既广，兵力亦强。
石虎死的前一年，慕容皝死，子俊立。
乘北方丧乱，侵入中原。
冉闵与战，为其所杀。
于是河北之地，尽入于慕容氏。
羌酋姚弋仲，氐酋苻洪，其初为后赵所压服的，至此亦乘机自立。
苻洪死，子苻健入关。
姚弋仲死，其子姚襄降晋，想借晋力以自图发展。
晋朝因和桓温互相猜忌，引用了名士殷浩做宰相，想从下流去经略中原。
殷浩亦不是没有才能的人，但扬州势成积弱，殷浩出而任事，又没有一个相当的时间以资准备，自然只得就固有的力量加以利用。
于是即用姚襄为前锋，反为其所邀击，大败，军资丧失甚众。
此事在354年。
先是桓温已灭前蜀，至此，遂迫胁朝廷，废掉殷浩。
他却出兵北伐，击破了姚襄，恢复洛阳。
然亦未能再进。
慕容俊死后，子慕容暐继之，虽年幼无知，然有慕容恪辅政，慕容垂带兵，仍有相当的力量。
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