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每当有客人拜访，石敬瑭就在人家面前讲自己身体如何如何虚弱，不能胜任统帅职务，言外之意是让末帝不要怀疑自己。
石敬瑭一方面极力向朝廷表白自己没有异心，一方面不停地暗中发展实力。
他借口补充军费把自己分散在垒国各地的财物都收拢起来运到太原，这一举动自然更增加了别人的猜
疑。
石敬瑭于是又采取以退为进的办法试探末帝对自己的信任程度，他几次上书末帝，说自己体弱多病，请求解豫兵权，或者调到其他不是很重要的藩镇。
末帝当然想借机收夺石敬瑭的兵权，但又怕他造反，因此犹豫不决。
一天，大臣薛文遇趁末帝身边无人时说：“有句谚语说：‘在路边盖房子，大家七嘴八舌议论纷纭，三年也盖不好。
’现在的事情只能靠皇上您自己决断。
群臣都为各自的利益打算，哪里肯什么话都说?依我看来，石敬瑭的反叛之心已经路人皆知，您把他改派到别的地方他要反，不改派他也要反，只是个时间早晚的问题，不如先下手把他解决了!”
末帝听从了薛文遇的建议，下诏将石敬瑭调到一个偏远的地方当节度使。
石敬瑭接到诏书十分惶恐，和心腹商议对策说：“皇上曾答应我，在我有生之年绝不委派别人替代我的职位，现在忽然又下了这样的命令，难道是真的怀疑我了吗？我并没有兴兵作乱，朝廷却先挑起事端，我怎能坐以待毙呢?现在我暂且写份奏书推说有病，看看皇上意图如何?”
部将刘知远、桑维翰都极力劝他起兵叛唐。
于是石敬瑭发出布告，说李从珂是养子，没有资格继承皇位，应当由明宗的儿子当皇帝，
宣布自己起兵反唐。
石敬瑭估计凭自己的实力没有灭掉后唐的把握，于是想取得契丹政权的支持。
他让桑维翰起草奏书向契丹称臣，并且请求用对父亲的礼仪来侍奉契丹皇帝，又约定如果契丹出兵灭掉后唐，就把卢龙和雁门关以北的各州都割让给契丹，然后派使者带着奏书从小路到契丹求
救。
刘知远劝阻说：“向契丹称臣还可以，但把他当父亲对待则太过分了。
而且，给他们送厚礼就可以使他们出兵，没有必要再割让土地，只怕他们以后成了中原的心腹大患，后悔就来不及了!”
石敬瑭不以为然。
契丹皇帝耶律德光见到奏书非常高兴，当即答应出兵。
耶律德光亲自率领5万骑兵南下进攻后唐，一路势如破竹，很快就和石敬瑭的军队会合。
936年11月，耶律德光立石敬瑭为后晋皇帝。
石敬瑭兑现诺言，把燕云十六州割让给契丹，还答应每年送绸缎30万匹。
没过多久，契丹、后晋联兵攻克洛阳，后唐灭亡。
后晋政权建立后，石敬瑭的帝位并不巩固，人们对他对契丹奴颜婢膝的态度非常不满，一些掌握军事实权的武将借机发展实力，想建立政权取代后晋。
石敬瑭侍奉契丹十分恭敬谨慎，在给契丹的奏章中都称臣，称契丹皇帝为“父皇帝”
。
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