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地盘既广，兵力亦强。
石虎死的前一年，慕容皝死，子俊立。
乘北方丧乱，侵入中原。
冉闵与战，为其所杀。
于是河北之地，尽入于慕容氏。
羌酋姚弋仲、氐酋苻洪，其初为后赵所压服的，至此亦乘机自立。
苻洪死，子苻健入关。
姚弋仲死，其子姚襄降晋，想借晋力以自图发展。
晋朝因和桓温互相猜忌，引用了名士殷浩做宰相，想从下流去经略中原。
殷浩亦不是没有才能的人，但扬州势成积弱，殷浩出而任事，又没有一个相当的时间以资准备，自然只得就固有的力量加以利用。
于是即用姚襄为前锋，反为其所邀击，大败，军资丧失甚众。
此事在354年。
先是桓温已灭前蜀，至此，遂迫胁朝廷，废掉殷浩，他却出兵北伐，击破了姚襄，恢复洛阳。
然亦未能再进。
慕容儁死后，子慕容继之，虽年幼无知，然有慕容恪辅政，慕容垂带兵，仍有相当的力量。
姚襄败后入关，为秦人所杀，弟苌以众降秦。
秦苻健死后，子生无道，为苻坚所弑自立。
能任用王猛以修国政，其势尤张。
此时的北方，已较难图，所以当后赵、冉闵纷纭争夺之时，晋朝实在坐失了一个恢复中原的机会。
此时燕人频年出兵，以经略河南，洛阳又为所陷。
369年，桓温出兵伐燕，大败于枋头（城名，今河南浚县）。
桓温之意，本来要立些功业，再图篡夺的。
至此，自顾北伐已无成功之望，乃于371年入朝，行废立之事（康帝崩，子穆帝立。
崩，成帝子哀帝立。
崩，弟海西公立。
至是为桓温所废，而立元帝子简文帝）。
温以禅让之意，讽示朝臣。
谢安、王坦之当国，持之以静。
373年，桓温死。
他的兄弟桓冲，是个没有野心的人，把荆州让出，政局乃获暂安。
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